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金销帮
- 版本：5.2.2
- 类别：办公
- 大小：16M
- 时间：2023-03-25
软件介绍
金销帮app是一款理财营销应用，金销帮app专为理财师设计，方便理财师通过软件快速铺开自己的营销网络，为理财销售人员提供帮助，提升理财师工作效率。
软件简介
金销帮是服务于全国理财师的以社区金融理财服务为核心、移动互联网为辅的创新型金融产品展销平台。
金销帮是理财师必备的口袋展业工具，是优质产品的金融展销超市，也是营销支持中心和理财网点以及数以万计的专兼职财富管理人员的综合服务平台和团队管理平台;针对有客户群体的一线销售人员，为其提供涵盖保险、基金、银行理财、信托、阳光私募等产品，一站式金融服务，一键解决销售人员终端展业过程中遇到的产品问题，为专兼职财富管理人员提供便利快捷的移动办公体验，提升团队管理效率。
软件特色
金销帮 App拥有完善的内容管理系统、 客户管理系统后台系统； 定向解决金融精英展业和客户交易管理时面临的以下问题 ：
1. 金融产品无法掌握实时额度，无法达到即刻成交。
2. 抢购产品审批和报备流程繁琐，影响效率。
3. 大部分三方财富机构仍旧使用 PC 端的 CRM 等后台系统管理业务，效率低，人力冗余且沟通成本高。
4. 销售掌握客户的理财产品到期时间仍需向后台申请查询等支持。
5. 管理者无法得知每日、每月、每季度团队实时销售业绩。
6. 产品销售合同管理，调配、作废、申请合同等仍需由 PC 端执行，不便利。
7. 销售人员无法实时了解成交业绩、产品信息、管理维护客户。
软件功能
金销帮是面向金融行业精英的移动应用服务平台，为金融从业精英提供主流金融机构在售的产品、费率、收益信息服务，具备以下便捷功能。
资产包销
信托、资管、基金、保险、海外资产等金融产品，平台一应俱全。无差价包销兼顾双方利益，消除行业信息不对称积弊，尽在金销帮。
聚合支付
支付宝、微信支付、银联，多种方式任用户选择。平台聚合领先独立第三方支付方式，让用户便捷交易，放心支付。
区域俱乐部
区域俱乐部落地线下服务一线金融从业者，为用户举办社交、聚会提供场所支持与服务。目前已设立重庆、上海俱乐部，现诚邀各地同业加盟。
智选产品
跨界合作金融科技公司，为金融精英提供自动化投资服务，让每个普通投资者享受到高端定制投资服务与便捷轻松的投资体验。
求职招聘
金销帮聚合海量行业人才资源可直接对接企业的人力需求，高端猎头服务也能帮助精英理财师找到施展能力与才华的更大舞台。
实务培训
针对APP用户，金销帮联合金融教育机构，通过现场+直播平台的形式开展投资实务培训计划。
业务跟踪管理
从海量产品甄选、客户信息管理到产品实时动态、产品经理在线解答再到佣金结算，平台提供一站式金融服务。
即时通讯
金销帮的即时通讯和发现功能，可让用户结识更多同业及产品经理、行业专家，第一时间掌握金融圈新鲜资讯和优质资源。
客户管理
客户信息绝对保密，一键查询，一键搜索，方便及时掌握客户信息。
